27* PLANEJAMENTO DE INVESTIMENTO
R$50,00
PLANEJAMENTO DE INVESTIMENTO
AULAS EM EAD: 3 aulas em vídeos (20 a 30 minutos), Exercícios, Cases e Simulado com Gabarito
AULAS PRESENCIAIS: 10 horas aula, Exercícios e cases e Simulado com Gabarito
1.1 ENTREVISTA E PROCESSO DE ANÁLISE DO PERFIL DO INVESTIDOR
I – O PRODUTO
II – A SITUAÇÃO FINANCEIRA
III – O CLIENTE POSSUI CONHECIMENTO
2 – ANÁLISE DO PERFIL DO INVESTIDOR
2.1 A COLETA DE INFORMAÇÕES
2.2 OBJETIVO DO INVESTIDOR
2.3 DECISÕES DO INVESTIDOR
Descrição
Planejamento é a importante tarefa de gestão e administração, que está relacionada com a preparação, organização e estruturação de um determinado objetivo.
Planejar um investimento é conhecer as melhores alternativas para investir recursos financeiros na busca de um melhor retorno.
O objetivo deste módulo é verificar se o profissional possui uma visão geral e consolidada dos tópicos anteriores, tem domínio dos conceitos apresentados e sua aplicação na avaliação de produtos de investimento, incluindo os principais indicadores de retorno e risco abordados nos itens anteriores do programa. Cálculos poderão ser exigidos tendo como base os itens anteriores do programa. Espera-se que o profissional demonstre uma visão consolidada, permitindo desta forma uma recomendação adequada de alocação de investimentos em função do perfil dos investidores, suas reações na perspectiva de Finanças Comportamentais e do processo de decisão. (Para os cálculos as fórmulas serão fornecidas).
